Organize tasks, notes, finances and routines in one intelligent app.
No credit card required.
Yapay zeka, gelirinizi, faturalarınızı ve hedeflerinizi dakikalar içinde işe yarar bir aylık bütçeye dönüştürebilir. Ayrıca harcamaları kategorilere ayırabilir, bütçeleme yöntemlerini açıklayabilir ve “ya olursa” senaryolarını test edebilir. En iyi sonuç, ona gerçek...
Tekrarlayan görev, belirli bir düzende yeniden gelen herhangi bir iş parçasıdır: haftalık fatura kesimi, salı antrenmanı, aylık vergi ayırma, bir müşterinin doğum günü. Bunları yönetmenin en iyi yolu, her biri için iki şeyi netleştirmektir: bir sonraki kopyayı neyin...
Life operating system (çoğu zaman kısaca Life OS denir), hedeflerinizin, projelerinizin, görevlerinizin, takviminizin, notlarınızın, paranızın ve alışkanlıklarınızın birlikte bulunduğu ve birbirini beslediği bağlantılı bir düzendir. Bir yapılacaklar listesi yalnızca...
İş ve kişisel hayatı birlikte planlamanın en güvenilir yolu, onları ayırmayı bırakmaktır. Her taahhüdü tek bir envantere yazın, tek bir takvime koyun, önem ve aciliyetine göre sıralayın, zaman blokları verin ve planı haftalık olarak gözden geçirin. Bu rehberin geri...
TL;DR Bir hedef ancak üzerinde bir tarih, bir süre ve takvimde bir yeri olduğunda gerçek hale gelir. Yinelenen bloklar bunu yapmanın en basit yollarından biridir. Hedefleri katmanlar halinde yapılandırın: bir veya iki ana misyon, kilometre taşı gibi çalışan projeler...
Görevleriniz kısa, birbirinden bağımsız ve çoğunlukla tek oturumda tamamlanıyorsa liste kullanın. İşiniz aşamalardan geçiyorsa, aynı anda birden fazla şeyle uğraşıyorsanız veya nerede takıldığınızı sık sık kaybediyorsanız Kanban panosu kullanın. Çoğu kişinin ikisine...
Belirli bir zamanda gerçekleşen her şey için takvimi, yalnızca bir noktada yapılması gereken her şey içinse yapılacaklar listesini kullanın. Çoğu kişi, bir araca diğerinin işini yaptırmaya çalıştığında takılır. Liste, salı gününde bir görev için yer olup olmadığını...
Ruh hali ve enerji takibi, günde birkaç kez nasıl hissettiğinizi ve ne kadar enerjiniz olduğunu kaydedip ardından bu kayıtları desenler için okumak demektir. Bunu her kayıt için 10 ila 20 saniyede, günde 3 ila 4 kez ve iki hafta boyunca yapın. Bir satır bağlam ekleyin...
İyi bir kişisel dashboard, her gün kendinize sorduğunuz birkaç soruya yanıt veren tek ekranlı bir görünüm sunar: Sırada ne var? Yolunda mıyım? Şu anda neye ihtiyacım var? Bunu, 4 ila 6 widget seçerek, bunları dört alana yerleştirerek ve yerini hak etmeyen her şeyi...
Günlük metrik takibi, sizi erken uyaran ve yönünüzü düzeltmenize izin veren birkaç güncel, yüksek frekanslı sayıyı izlemeniz anlamına gelir. Önce bir ana performans sorusu seçin, ardından bunu yanıtlayan küçük bir günlük ölçüm seti belirleyin; örneğin öncelikli...
Takvimli bir CRM, müşteri kayıtlarınızı, toplantılarınızı, görevlerinizi ve takiplerinizi tek bir yerde toplar; böylece planladığınız her görüşme, arkasındaki kişi ve anlaşmayla bağlantılı olur. Bir freelancer veya tek başına çalışan işletme sahibi için en iyi seçenek, müşteri işlerinizi kişisel sorumluluklarınızın yanında gösterebilen, iPhone ve Android’de zaten kullandığınız takvimlerle senkronize olabilen ve özel ayrıntıları asla sızdırmayan çözümdür. Bu rehberde nelere bakmanız gerektiğini, senkronizasyonu nasıl kuracağınızı ve müsaitliğinizi müşterilerle nasıl güvenli şekilde paylaşacağınızı ele alıyoruz.
CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) aracı, müşterilerinizin ve potansiyel müşterilerinizin kim olduğunu, neleri konuştuğunuzu ve sırada ne olduğunu saklar. Takvim ise bambaşka bir soruyu yanıtlar: ne zaman. Bu ikisi bir araya geldiğinde, bir müşteri kaydı açıp bir sonraki toplantıyı görebilir ya da bir toplantı açıp arkasındaki geçmişi inceleyebilirsiniz.
Pratikte, CRM takvimi dört işi yerine getirir:
Elli kişilik bir ekip için CRM takvimi daha çok hesap verebilirlik ve satış hattı raporlamasıyla ilgilidir. Tek kişilik bir işletme içinse mesele daha basittir: gününüzü net görmek ve bir takip görevini yapışkan notta bıraktığınız için potansiyel müşteriyi kaçırmamak.
Çoğu CRM takvimi satış ekipleri için tasarlanır. Gününüzün tamamının işten ibaret olduğunu varsayarlar. Freelancer, danışman ya da kurucuysanız takviminizde bir diş hekimi randevusu, okuldan alma saati, spor antrenmanı ve vergi son tarihi de yer alır. CRM yalnızca müşteri toplantılarını biliyorsa, diğer her şey için yine ikinci bir takvim tutmanız gerekir; o zaman da çifte rezervasyon sizin sorununuz olur.
Asıl seçim sorusu şudur: araç, gerektiğinde bunları ayırmanıza izin verirken iş ve kişisel etkinlikleri birlikte gösterebilir mi? Eğer önce bir müşteri veritabanını mı yoksa görev yöneticisini mi kullanacağınızı tartıyorsanız, freelancerlar için CRM ve proje yönetimi karşılaştırmamız hangisiyle başlamanız gerektiğini adım adım anlatır.
Özellik listeleri birbirine benzer görünür. Bu kriterler gerçekten yardımcı olan araçlarla yalnızca ek iş çıkaranları ayırır.
| Kriter | Nelere bakmalısınız | Neden önemli |
|---|---|---|
| Kişi bağlantısı | Etkinlikler bir müşteri ya da lead kaydına bağlanır | Her toplantıdan önce bağlamı görürsünüz |
| Senkron yönü | Tek yönlü veya çift yönlü olduğu açıkça belirtilir | Üzerine yazılmış ya da yinelenen etkinlikleri önler |
| Cihaz kapsamı | Web, iOS ve Android | Takviminiz gerçekten bulunduğunuz yerde çalışmalıdır |
| Gizlilik kontrolleri | Free/busy paylaşımı, gizlenmiş ayrıntılar | Kişisel etkinlikleri müşterilerin görüşünden uzak tutar |
| Görev ve son tarih görünümü | Görevler takvimde görünür | Sadece toplantıları değil, gerçek uygunluğu gösterir |
| Planlama | Müşterilere boş saatleri sunmanın bir yolu | E-posta ile gidip gelmeyi azaltır |
| Zaman dilimleri | Yurt dışındaki müşteriler için doğru işlem | Kaçırılan görüşmeleri önler |
Bir de iki soru sormaya değer. İlki, aynı bilgiyi kaç farklı yere girmeniz gerekiyor? Ana takviminizdeki her toplantıyı kopyalamanızı isteyen bir CRM, bir ay içinde bırakacağınız bir angaryadır. İkincisi, para tarafını da kapsıyor mu? Faturalar ve ödemeler, her serbest çalışan için takvim etkinlikleridir. takvim-finans entegrasyonu rehberimiz, son tarihleri planlanmış işe nasıl dönüştürebileceğinizi gösterir.
İki yaklaşım vardır ve ikisi de geçerlidir.
Yaklaşım 1: Ayrı kaynaklarla tek bir birleşik görünüm. İş ve kişisel takvimi ayrı hesaplar ya da katmanlar olarak tutar, sonra bunları renk kodlu biçimde birlikte görüntülersiniz. Hiçbir şey kopyalanmaz. Her şeyi aynı anda görürsünüz; bu, kendi gününüzü planlamak için idealdir.
Yaklaşım 2: Ayrıntıları gizleyen tek yönlü senkronizasyon. Burada kişisel bir etkinlik, iş takviminize sade bir “Busy” bloğu olarak kopyalanır. İş arkadaşları ve müşteriler müsait olmadığınızı görür, ancak başlığı, konumu, katılımcıları veya notları göremez. Bu, başkalarının takviminize bakarak sizi rezerve etmesi gerektiğinde doğru kurulumdur.
Bir takvimi doğrudan paylaşıyorsanız, izin seviyesini kontrol edin. Google Calendar, yalnızca free/busy durumunu gösteren ve etkinlik ayrıntılarını gizleyen bir ayar sunar; bu da dolu blokları adlar veya açıklamalar olmadan gösterir. Bu, yakın çevreniz dışındaki herkes için güvenli varsayılandır.
Bu yapıyı işe yarar kılan birkaç alışkanlık vardır:
Bu ayrımın pratikteki karşılığını görmek isterseniz, zaman bloklama rehberimizde zaman bloklarının kişisel zamanı nasıl koruyabileceğine bakın.
Karışık cihazlar yaygındır: sizde iPhone, eşinizde ya da ikinci iş cihazınızda Android telefon olabilir. Bu iki platform arasında takvim senkronizasyonu, iki ekosistemi birbirine bağlamaya çalışmak yerine tek bir ortak hesaba güvendiğinizde sorunsuz çalışır.
Çalışan yaklaşım, platformlar arası senkronizasyon rehberinde açıklandığı gibi, şudur:
Zayıf nokta iCloud’dur. Android’de iCloud takvimleri, uyumlu bir üçüncü taraf uygulaması eklemediğiniz sürece genellikle salt okunur aboneliklerdir. Etkinlikleri bir iPhone’da oluşturuyorsanız, yeni etkinlikler için varsayılan takvimin iCloud değil, paylaşılan Google veya Microsoft takvimi olduğundan emin olun. Aksi halde alışkanlıkla eklediğiniz etkinlikler diğer cihaza hiç ulaşmayabilir.
Bazı araçlar tam hesap bağlantısı yerine abone olunan bir takvim bağlantısı (ICS akışı) üzerinden bağlanır. Bu akışlar genellikle salt okunurdur ve gecikmeli güncellenir; bu nedenle yaptığınız bir değişikliğin görünmesi saatler sürebilir. Proje zaman çizelgesi görmek gibi görünürlük amaçlı işler için uygundurlar, ancak son dakika değişikliğinin önemli olduğu hiçbir durumda iyi değildirler. Müşteri toplantıları için tam hesap bağlantısını tercih edin.
Müşterilerin takviminizi görmesi gerekmez. Onların bilmesi gereken şey, ne zaman boş olduğunuzdur. Bunu yapmanın üç yaygın yolu vardır; en basitten en otomatiğe doğru sıralanır.
Gelen lead hacminiz yüksekse ve planlamanın siz olmadan yürümesini istiyorsanız, toplantı rezervasyon otomasyonu lead’leri nitelendirip görüşmeleri doğrudan CRM’inize bağlı takvime yerleştirebilir.
Hangi yöntemi kullanırsanız kullanın, görüşmeler arasına tampon süreler koyun, günlük toplantı sayısını sınırlandırın ve derin çalışma için zaman ayırın. Müşterilerin sınırsızca doldurabildiği bir takvim, başkalarının öncelikleriyle dolar. Takviminizin gününüzü ne kadar yönetmesi gerektiğine görev listesinin yanında karar vermek için takvim ve yapılacaklar listesi yazımızı okuyun.
Senkronizasyon sorunları nadiren dramatik olur. Aynı toplantının iki kez görünmesi, silinmeyen bir etkinlik ya da yanlış kişinin görebildiği gizli bir randevu şeklinde ortaya çıkarlar. Bunların çoğu kısa bir kurulum rutiniyle önlenebilir.
Hesap şifrelerinde veya uygulama izinlerinde herhangi bir değişiklik yaptıktan sonra kontrolü tekrarlayın. Bağlantının yeniden yetkilendirilmesi gerektiğinde senkronizasyon çoğu zaman sessizce durur ve siz bunu ancak bir toplantı kaybolduğunda fark edersiniz.
Dört aktif müşterisi, iki potansiyel müşterisi ve bir ailesi olan freelance bir tasarımcıyı düşünün.
Pazartesi sabahı tek bir görünüm açar ve üç müşteri görüşmesi, Çarşamba günü teslim edilmesi gereken bir teklif, bir spor salonu seansı ve bir okul etkinliği görür. Her görüşme bir müşteri kaydına bağlıdır; böylece telefon etmeden önce son konuşmayı ve açık faturayı görebilir. Salı günkü görüşmeden sonra bir sonraki Salı için takip ve revize edilmiş teklifin gönderilmesi için bir hatırlatma planlar. Android telefon kullanan partneri, aile etkinliklerini paylaşılan bir Google hesabı üzerinden görür ve onun iş günlerini sade busy blokları olarak görür.
Perşembe günü yeni bir lead bir görüşme ister. Görevleri ve son tarihleri aynı takvimde gördüğü için boş olduğunu bildiği saatleri önerir. Hiçbir şey çifte rezerve edilmez ve hiçbir özel bilgi hesabından çıkmaz. Bunların hiçbiri pahalı bir satış platformu gerektirmez. Gerekli olan, müşterileri bilen bir takvim ve sınırları gözeten bir kurulumdur.
Gününüz müşterilerle ve diğer tüm işler arasında bölünüyorsa, LifeDesk tam bunun için tasarlanmıştır. Görevleri, hedefleri, bir takvimi, müşteri yönetimini, finansı, sağlığı ve daha fazlasını web, iOS ve Android için tek bir uygulamada toplar; özel ve iş yaşamı için ayrı ama erişilebilir görünümler sunar. Müşteri işlerinizi ve kişisel sorumluluklarınızı birbirine karıştırmadan aynı yerde tutabilir, serbest çalışanlar için oluşturulmuş müşteri yönetimi ile kişiler ve takipleri düzenli halde tutabilirsiniz.
LifeDesk’te ücretsiz plan aylık 0 $, Plus aylık 9 $ ve Pro aylık 19 $’dır. Banka hesabı bağlantıları, daha yüksek limitler ve yapay zeka asistanı gibi premium özellikler ücretli planlara dahildir. Karşılaştırmayı fiyatlandırma sayfasında inceleyebilirsiniz.
Bir takvimin hedeflerle nasıl bağlantı kurduğunu görmek istiyorsanız, hedeflerle birlikte takvim yaklaşımını deneyin ya da takvim görev entegrasyonunun günlük bir rutin olarak nasıl çalıştığına bakın. Hazır olduğunuzda, lifedesk.me üzerinden ücretsiz planla başlayın.
Takvimli herhangi bir CRM’e geçmeden önce bu listeyi gözden geçirin:
Bu maddelerin çoğuna yanıtınız evetse, tek kişilik bir işletmeyi destekleyen bir aracınız var demektir. Birkaçına hayır diyorsanız, büyük olasılıkla yanında ikinci bir takvim kullanmak zorunda kalırsınız.
CRM takvimi, müşteri ilişkileri aracının içindeki bir planlama görünümüdür. Toplantıları, görevleri ve takipleri müşteri ya da lead kayıtlarına bağlar; böylece her etkinlikle birlikte geçmişi ve sonraki adımları görürsünüz. Tek başına çalışan profesyoneller için dağınık hatırlatıcıların yerini tek bir zaman çizelgesi alır.
Google veya Microsoft gibi ortak bir hesap kullanın ve bunu her iki telefona da ekleyin. Takvim senkronizasyonunun açık olduğunu doğrulayın ve etkinlikleri o hesapta oluşturun. iCloud takvimleri Android’de genellikle salt okunurdur; bu nedenle paylaşılan etkinlikler için varsayılan olarak onları kullanmaktan kaçının.
Evet. Bunları ayrı takvimler olarak tutup birlikte görüntüleyebilir ya da kişisel etkinlikleri iş takviminize sade Busy blokları olarak kopyalayabilirsiniz. Paylaşırken free/busy iznini seçin; böylece başkaları başlıkları veya açıklamaları görmeden yalnızca dolu zamanları görür.
Free/busy durumunuzu paylaşın, iki veya üç önerilen saat gönderin ya da bağlı takvimlerinizi kontrol eden bir rezervasyon sayfası kullanın. Her seçenek, takviminizin içeriğini açığa çıkarmadan müsaitliği gösterir.